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EDDYFI/NDT

La plus récente d’une série d’acquisitions confirmant la volonté du Groupe à être une compagnie CND de classe mondiale

Québec, Canada, 18 février, 2020— Eddyfi/NDT a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Halfwave, dont le siège social est à Bergen, en Norvège. Halfwave est propriétaire de la technologie unique et brevetée de résonance acoustique (ART), une technique d’inspection par ultrasons qui permet des mesures de haute précision, et ce, même dans des conditions imparfaites et sans avoir besoin de couplant liquide. Halfwave est actuellement active à l’échelle internationale dans le domaine des inspections sous-marines et de l'inspection en ligne des pipelines (ILI). L'entreprise compte plus de 70 employés et des bureaux supplémentaires à Oslo (Norvège) et à Houston (Texas, États-Unis).

Martin Thériault, président et chef de la direction d'Eddyfi/NDT : « Nous sommes avant tout une entreprise de technologie CND. Le caractère unique et exclusif de la technique ART était une opportunité que nous ne pouvions pas manquer. Cette acquisition crée de réelles synergies pour notre groupe, ce qui est très positif pour nos trois unités d’affaires : Eddyfi Technologies bénéficiera d'une nouvelle modalité pour créer une multitude de nouvelles applications, TSC Subsea ajoutera une deuxième modalité hautement différenciée à son offre et NDT Global pourra désormais officiellement pénétrer le segment de l’inspection des gazoducs en service et présenter une alternative compétitive à l’EMAT pour la détection de fissurations sous contrainte. Dans l’ensemble, la transaction renforce le positionnement d’Eddyfi/NDT en tant que fournisseur de solutions haut de gamme et hautes performances, sans être limité à une modalité particulière. »

Halfwave Subsea fusionnera avec TSC Subsea, les deux unités bénéficieront ainsi d’un meilleur accès au marché. Halfwave AS, l'entité ILI, débutera concrètement son intégration avec NDT Global lors de la conférence PPIM à Houston. L'objectif initial sera de créer rapidement des synergies de ventes. Le savoir-faire opérationnel, l'expérience et l'empreinte de NDT Global amélioreront la robustesse du service d'inspection ART. Le processus d'intégration devrait être finalisé au courant de l’année 2020. Cela permettra à l'équipe d’Halfwave de continuer à se concentrer sur le développement de la science pour les applications terrestres d’inspection de fissures et de mesure de perte d’épaisseur.

Novacap avec ses co-investisseurs et la Caisse, aux côtés de la Banque Nationale du Canada et d’Investissement Québec, ont appuyé la transaction. « L'équipe d'Eddyfi/NDT est déterminée à réussir. Quelle belle manière d'accélérer leur présence dans le secteur de l’inspection ultra-moderne avec des collaborations supplémentaires dans les services d'inspection en ligne pour les pipelines terrestres et sous-marins dans le monde entier » a déclaré David Lewin, associé senior chez Novacap (TMT). Cette transaction est la huitième acquisition du groupe en moins de quatre ans. « En plus d’exécuter avec succès son plan de croissance ambitieux, Eddyfi/NDT a su démontrer sa grande capacité à intégrer des entreprises à son portefeuille afin d’être aujourd’hui un chef de file mondial de son industrie », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse.

Avant cette transaction, Halfwave était détenue conjointement par EV Private Equity, Shell Ventures, Chevron Technology Ventures, DNVGL et certains employés clés. Le président du Conseil d’Halfwave et associé principal chez EV Private Equity, Einar Gamman, a précisé : « Il était très important pour les actionnaires de trouver un acheteur qui pouvait continuer à perfectionner la technique ART et accélérer son adoption mondiale. À la suite d'un processus très compétitif, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de meilleure entité qu'Eddyfi/NDT en mesure d’offrir l'avenir le plus prospère qui soit pour la technologie ART. Je tiens à remercier le personnel d’Halfwave qui, depuis notre investissement initial en 2012, a développé et commercialisé un ensemble avant-gardiste de méthodes d'inspection d'intégrité des actifs. Je suis fier que nous ayons contribué à la réduction des émissions venant de l’industrie des hydrocarbures, tant en amont qu’en aval, et su relever d’importants défis liés à la sécurité des opérations dans ce domaine. »

Le PDG d’Halfwave, Paul S Cooper, ajoute : « Cela a été une grande aventure de concevoir et de développer la plate-forme de contrôle non-destructif ART pour des applications uniques et porteuses, comme les pipelines et les inspections sous-marines. La combinaison de l’équipe talentueuse d’Halfwave, de clients tournés vers l'avenir et du soutien indéfectible de nos propriétaires a fourni une recette fantastique pour connaître le succès. L’impressionnant portefeuille de technologies complémentaires d’Eddyfi/NDT, sa passion pour la technologie et son empreinte mondiale font d’Eddyfi/NDT le véhicule idéal pour ART afin de réaliser son plein potentiel sur le marché. Nous sommes ravis de faire partie de l'équipe Eddyfi/NDT. »

Baird a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Eddyfi/NDT dans la transaction. McCarthy Tétrault a agi à titre de conseiller juridique principal auprès d'Eddyfi/NDT.

Simmons Energy, une division de Piper Sandler, a agi en tant que conseiller financier exclusif d’Halfwave et de ses actionnaires dans la transaction, et le cabinet d'avocats Schjødt a agi en tant que conseiller juridique pour Halfwave.

À propos de Eddyfi/NDT

Basé à Québec au Canada, Eddyfi/NDT est un groupe technologique privé innovant à croissance rapide œuvrant dans le domaine des tests et de la mesure (T&M) axé sur le contrôle non destructifs (CND). Grâce à ses deux divisions, Équipements CND avancés et Inspections intégrées pour applications spécifiques, la compagnie s'adresse aux propriétaires et fabricants d'actifs et d'infrastructures critiques, aux grandes firmes d'ingénierie et aux sociétés de services du monde entier, sur des marchés tels que l'aérospatiale, l'énergie, les mines, la production d'électricité et les transports. Eddyfi/NDT estime que l'avancement de la science et de la technologie CND via des capteurs, de l’équipement, de la robotique et des logiciels rend le monde plus sécuritaire, plus productif et permet de préserver l'environnement. L'entreprise emploie plus de 1 100 personnes dans 22 bureaux à travers le monde et sert des clients dans plus de 110 pays.
www.eddyfi-ndt.com/fr

À propos de Halfwave

Halfwave fournit des données d'inspection précises et fiables qui permettent à ses clients de faire des choix éclairés afin de maintenir l'intégrité des actifs critiques. Halfwave a développé des outils et services d'inspection innovants et rentables pour le marché de l'énergie. La clé de l’offre d’Halfwave réside dans sa technologie brevetée de résonance acoustique (ART) qui offre des capacités de pénétration et de mesure dépassant largement celles des technologies d’inspection existantes. La société a établi ART comme une technologie supérieure pour l'inspection de pipelines et d’actifs sous-marins. Le site de production et le siège social d‘Halfwave sont situés à Bergen, en Norvège. L'entreprise possède également un bureau à Oslo et un atelier à Houston, aux États-Unis. www.halfwave.com

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebookou LinkedIn.

À propos de EV Private Equity

EV Private Equity est une société indépendante de capital-investissement pour des entreprises industrielles à fort potentiel technologique ayant un impact au niveau de la réduction des coûts, d'une productivité accrue, de la réduction de risque et de la diminution d’empreinte carbone. Son équipe d'experts en investissement déploie des pratiques éprouvées sur un réseau international pour développer des entreprises de classe mondiale et offrir des rendements compétitifs à ses investisseurs. Avec cinq fonds et des actifs sous gestion de plus d'un milliard de dollars, EV Private Equity dispose d'un solide portefeuille de plus de 20 sociétés très différenciées. Elle est fière des relations étroites qu'elle entretient avec ses sociétés de portefeuille - travailler en partenariat avec elles pour l’atteinte d’objectifs communs étant la clé du succès de la croissance des entreprises jusqu’à leur plein potentiel. www.evpe.com

Information

Veronique Chayer
Eddyfi/NDT
418-780-1565 ×430
Cell: 581-999-9202
[email protected]

Alexandra Troubetzkoy
NOVACAP
+1 450-651-5000 ext.291
[email protected]

Yann Langlais Plante
CDPQ
+1 514-847-5493
[email protected]

Einar Gamman
EV Private Equity
+47 91637105
[email protected]

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L’acquisition a été rendue possible grâce à un partenariat stratégique avec Novacap et la Caisse.


Québec, Canada, 5 février 2020 — Eddyfi/NDT, grâce à un partenariat stratégique avec Novacap et la Caisse de dépôt et placement du Québec (“la Caisse”), a annoncé aujourd’hui l’acquisition de NDT Global. Basé à Dublin, en Irlande, et avec des activités opérationnelles importantes à Stutensee, en Allemagne, NDT Global est l'un des principaux fournisseurs d'inspection en ligne de pipelines par ultrasons et d'analyse de données. Sa flotte d'inspection ultramoderne fournit l'ensemble du spectre des services d'inspection en ligne pour les pipelines onshore et offshore dans le monde entier. La gamme complète de services comprend l'inspection de la géométrie et des déformations, l'inspection des fissures et des pertes d’épaisseur, l'évaluation des défauts et les calculs de durée de vie utile.

La combinaison d’Eddyfi Technologies et de NDT Global forme un groupe technologique privé innovant à croissance rapide œuvrant dans le domaine des tests et de la mesure (T&M) axé sur le contrôle non destructif (CND). Eddyfi/NDT compte plus de 1000 employés œuvrant dans 20 bureaux répartis à travers le monde et sert des clients dans plus de 110 pays. Le groupe est composé d'unités d’affaires opérant dans les deux segments de l'industrie du CND: les équipements et les inspections intégrées pour applications spécifiques. Le siège social est situé dans la ville de Québec, grappe industrielle internationalement reconnue du CND avancé.


Martin Thériault, président et chef de la direction d’Eddyfi/NDT: « Au cours des 10 dernières années, nous avons développé, acquis et perfectionné les techniques CND les plus avancées au monde. Sur tous les fronts, repousser les limites technologiques du CND nous a permis de résoudre des défis critiques auxquels le monde industriel fait face, et de mettre à la disposition de nos clients des données probantes afin qu’ils puissent prendre les meilleures décisions pour leurs actifs stratégiques. Cependant, dans certains marchés spécifiques comme l’inspection en ligne de pipelines, se contenter de fournir une technologie de pointe ne suffit pas, il faut une offre intégrée. Nous sommes donc extrêmement enthousiastes de joindre nos forces à celles de NDT Global afin de travailler avec eux et leurs clients et amener l’inspection de pipelines à un niveau supérieur. ».

Cette fusion permet d’unir deux leaders dans leur marché respectif : Eddyfi Technologies en tant que manufacturier d’équipements CND haute performance et NDT Global en tant que fournisseur de services d’inspection avancés par ultrasons pour pipelines. En effet, les opérateurs de pipelines à travers le monde comptent sur NDT Global lorsqu’il est question d’évaluer avec précision l’état de ces actifs sensibles. Fort de l’expertise additionnelle apportée par Eddyfi Technologies, NDT Global sera en mesure d’offrir encore plus de précision ainsi que des données encore plus révélatrices sur l’état de santé des pipelines pour assurer une utilisation optimale et sécuritaire.

Richard Matthews, président et chef de la direction de NDT Global, commente : « Joindre Eddyfi/NDT nous offre une opportunité formidable de tirer parti de nos technologies respectives pour développer des solutions encore meilleures. Chez NDT Global, nous voulons continuer à être précurseur au niveau technologique en offrant à nos clients des solutions inédites basées sur la réflexion, la créativité et la collaboration. Nous croyons qu'Eddyfi/NDT nous aidera à concrétiser cette vision. "

Pour conclure cette acquisition, Eddyfi/NDT a confirmé une nouvelle ronde de financement avec la montréalaise Novacap, qui effectue son premier investissement dans la société avec 163 M$ CA, et la Caisse, qui injecte un investissement supplémentaire de 107 M$ CA. Ces nouvelles participations au capital-actions sont combinées à un nouveau financement par emprunt fourni par un syndicat bancaire dirigé par la Banque Nationale du Canada et à une dette additionnelle auprès d'Investissement Québec («IQ»). Plus de 600 M$ CA ont été levés pour finaliser l'acquisition de NDT Global et pour poursuivre d'autres opportunités stratégiques.

La Caisse a effectué son investissement initial dans Eddyfi en mars 2017. Depuis, elle a appuyé l’entreprise dans la réalisation de quatre acquisitions, en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que dans sa diversification technologique et géographique. De plus, la Caisse a soutenu le développement de son nouveau plan stratégique pour générer une croissance substantielle, et ce, tout en bâtissant une entreprise technologique industrielle au sommet de son secteur. « Nous faisons de l’expansion et de la mondialisation des PME d’ici un pilier de notre stratégie et notre appui à Eddyfi au fil des ans en est le reflet. Depuis notre premier investissement, l’entreprise a connu une croissance fulgurante et soutenue pour devenir aujourd’hui l’une des plus grandes sociétés privées de la grande région de Québec », affirme Charles Émond, président et chef de la direction de la Caisse.

Cette acquisition transformatrice et complexe a été possible grâce au rôle essentiel que Novacap a joué. « Cette acquisition est hautement stratégique et elle représente l’union unique et complémentaire d'un fournisseur de services et d'un fabricant d’équipement à la fine pointe de la technologie du marché des tests non-destructifs. Le vieillissement des actifs en plus de la préoccupation grandissante du public en ce qui a trait à la protection de l'environnement a donné lieu à des programmes de vérification de l’état des pipelines de plus en plus rigoureux. Les opérateurs comprennent la crainte que le vieillissement des actifs engendre, ainsi que l'importance de prendre en considération l'opinion publique, et ils comptent sur NDT Global pour établir de nouvelles normes en matière d'inspection. Nous sommes convaincus que NDT Global, sous le groupe Eddyfi/NDT, fournira une technologie d'inspection supérieure et des services à valeur ajoutée aux opérateurs du monde entier », a déclaré David Lewin, associé senior chez Novacap (TMT).

Enfin, Pascal Tremblay, président et chef de la direction de Novacap, a ajouté: « Je tiens à remercier nos nouveaux partenaires d’affaires, Martin Theriault, Louis-Georges Gauvin (CFO), et leurs équipes d’avoir été le moteur de cette acquisition. Je tiens également à remercier la Caisse qui a joué un rôle essentiel dans la réalisation de cette transaction complexe, ainsi que de souligner l’appui de nos investisseurs existants qui ont accepté de co-investir avec nous. Je suis très heureux de dire que Eddyfi/NDT est le plus grand investissement dans une plate-forme de l'histoire de Novacap. Nous sommes fiers d'être partenaire de l'équipe Eddyfi/NDT, un chef de file québécois dans une industrie mondiale de cette envergure. »

Baird a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Eddyfi/NDT dans cette transaction. McCarthy Tétrault a agi à titre de conseiller juridique principal auprès d'Eddyfi/NDT.

À propos de Eddyfi/NDT

Basé à Québec au Canada, Eddyfi/NDT est un groupe technologique privé innovant à croissance rapide œuvrant dans le domaine des tests et de la mesure (T&M) axé sur le contrôle non destructifs (CND). Grâce à ses deux divisions, Équipements CND avancés et Inspections intégrées pour applications spécifiques, la compagnie s'adresse aux propriétaires et fabricants d'actifs et d'infrastructures critiques, aux grandes firmes d'ingénierie et aux sociétés de services du monde entier, sur des marchés tels que l'aérospatiale, l'énergie, les mines, la production d'électricité et les transports. Eddyfi/NDT estime que l'avancement de la science et de la technologie CND via des capteurs, de l’équipement, de la robotique et des logiciels rend le monde plus sécuritaire, plus productif et permet de préserver l'environnement. L'entreprise emploie plus de 1 000 personnes dans 20 bureaux à travers le monde et sert des clients dans plus de 110 pays.
www.eddyfi-ndt.com/fr

À propos de NDT Global

NDT Global est l'un des principaux fournisseurs d'inspection en ligne de pipelines par ultrasons et d'analyse de données. Sa flotte d'inspection ultramoderne fournit l'ensemble du spectre des services d'inspection en ligne pour les pipelines onshore et offshore dans le monde entier. La gamme complète de services comprend l'inspection de la géométrie et de la déformation, l'inspection des pertes d’épaisseur et des fissures, l'évaluation des défauts et les calculs de durée de vie utile. L’assurance de succès lors du déploiement, la qualité des données et la livraison rapide des rapports sont nos principaux critères de référence. L’équipe d'ingénieurs et de gestion de projet compétente, complétée par l'une des meilleures équipes d'analyse de données de l'industrie, a inspecté et analysé les pipelines du monde entier. La société possède des bureaux en Australie, au Canada, en Allemagne, en Irlande, au Mexique, en Espagne, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis. www.ndt-global.com

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

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Veronique Chayer
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Yann Langlais Plante
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Alexandra Troubetzkoy
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L’acquisition a été rendue possible grâce à un partenariat stratégique avec Novacap et la Caisse.Qué...

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